Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyrac au nord de Mexico, une jeune femme "éblouissante de lumière " apparaît à un habitant. Elle se révèle à lui comme la Vierge Marie et lui confie une mission : demander à l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition. Incrédule, le prélat demande une preuve de la présence divine. Trois jours plus tard, l'homme est envoyé au sommet de la colline y cueillir des roses. Quand à son retour, il ouvre son manteau chargé de roses, un miracle se produit : une image représentant la Vierge vêtue d'un manteau couvert d'or s'imprime sur le tissu.

Notre tableau représente cette apparition divine. Entourée de roses, la Vierge, vêtue d'une tunique brodée d'or et d'un manteau constellé à liseré doré, apparaît dans une mandorle en pleine lumière.